Título del puesto: Clerk
Compañía: Universal Life Insurance Company
Departamento: Annuities Unit - ULI
Supervisado por: Supervisor - Annuity
Clasificación: No exento
Descripción general del puesto:
Recopila y mantiene los archivos de las transacciones y actividades del área de trabajo. Ofrece servicio a productores y clientes en general.
Deberes y responsabilidades esenciales:
Ofrece apoyo y servicio a clientes y agentes que visitan las oficinas de la Compañía.
Ofrece apoyo y servicio a agentes por vía telefónica y correo electrónico.
Recibe y registra renovaciones de contratos de index que se reciban de forma física en la Compañía o a través del portal de Internet.
Completa las entradas de mantenimiento en nuestro sistema mediante los distintos canales de distribución.
Asiste en la entrada de datos al sistema para transacciones de prima y retiro, y las pasa a su supervisor para verificar y continuar con el proceso.
Realiza emisión de contratos.
Digitaliza documentación en sistema.
Mantiene inventario de las piezas de mercadeo de anualidades y es responsable de distribuir materiales de mercadeo según solicitado por agencias y agentes.
Cumple con los procedimientos operacionales estándar (SOP) y se asegura que los procesos se llevan según planificados.
Participa en proyectos y/o tareas especiales, según solicitado.
Información suplementaria:
Esta descripción de deberes ha sido preparada para indicar la naturaleza general y nivel de trabajo que desempeñan los empleados dentro de su clasificación. Esta descripción no es ni puede ser interpretada como inventario de todas las tareas, deberes, responsabilidades y calificaciones requeridas a los empleados asignados al puesto.
Educación y/o experiencia:
Grado Asociado en Administración de Empresas o área relacionada. Mínimo de un (1) un año de experiencia en trabajo de oficina o combinación de educación y experiencia equivalente.
Conocimiento en el manejo de sistemas de computadora y manejo del teclado.
Licencias y/o certificaciones:
No se requiere licencias y/o certificaciones para ejercer las funciones antes expuestas. Sin embargo, para la ejecución óptima de sus funciones se podrían requerir licencias o certificaciones adicionales relacionadas al puesto.
Idioma:
Dominio del idioma español e inglés tanto oral como escrito.
