Le directeur et chef, Formation des conseillers et gestion de cabinet, agira à titre de responsable d’entreprise pour le renforcement des capacités des conseillers, les normes de gestion de cabinet et les programmes d’aide à la vente. La personne titulaire du poste définira les priorités, établira un cadre de gouvernance, gérera la mise en œuvre en collaboration avec des partenaires interfonctionnels et exercera une influence sur les équipes de direction des ventes, des produits, de la conformité, du marketing, de l’exploitation, de la technologie et de la formation, afin de s’assurer que les conseillers disposent des connaissances, des outils, des routines et de l’encadrement nécessaires pour servir efficacement leurs clients et développer leur pratique. Ce poste exige de solides compétences en matière de leadership, de gestion des intervenants de haut niveau, de gouvernance de programmes et de rigueur dans l’exécution, ainsi qu’une compréhension pratique de la gestion de patrimoine, de la prestation de conseils financiers, du fonctionnement des cabinets de conseillers, de la formation des adultes, de la gestion du changement et de l’encadrement au rendement.
Ses responsabilités sont les suivantes :
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Stratégie de formation des conseillers : Élaborer et mettre en œuvre une feuille de route de formation pluriannuelle destinée aux conseillers, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés, en accord avec les priorités de l’entreprise, les besoins des clients, les attentes en matière de réglementation et les objectifs de productivité des conseillers.
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Intégration et préparation : Concevoir un programme d’intégration structuré qui accélère la préparation des conseillers, renforce les normes en matière de conseils et permet d’acquérir des compétences en matière de planification, de solutions d’investissement, d’entretiens avec les clients, de systèmes, d’exigences relatives à la conformité et de routines de cabinet.
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Cadre de gestion de cabinet : Établir des normes, des outils, des guides pratiques et des modèles d’encadrement cohérents en matière de gestion de cabinet, afin d’aider les conseillers à améliorer la segmentation, la gestion des clients potentiels, l’engagement des clients, le développement des références, la fidélisation et la croissance.
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Encadrement et aide à la vente : Mettre en place des programmes d’encadrement évolutifs destinés aux conseillers et aux responsables sur le terrain, comprenant notamment la préparation de réunions, l’observation, les boucles de rétroaction, l’analyse du rendement et des plans de perfectionnement ciblés.
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Qualité des conseils et de l’expérience client : Collaborer avec les équipes chargées de la conformité, de la supervision, des produits et de l’expérience client afin de s’assurer que les programmes de formation favorisent la prestation de conseils fondés sur le devoir fiduciaire, des recommandations appropriées, la qualité de la documentation et des résultats cohérents pour les clients.
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Technologie et adoption de solutions numériques : Encourager les conseillers à adopter les systèmes de gestion de la relation client (GRC), les outils de planification, les flux de travail numériques, les fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et les plateformes de production de rapports afin d’améliorer l’efficacité, la cohérence et l’engagement des clients.
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Évaluation de programmes : Définir et surveiller les indicateurs clés de performance (ICP) afin de mesurer l’efficacité de la formation, la productivité des conseillers, les résultats obtenus par les clients, les taux d’adoption, la croissance de l’entreprise et le rendement des investissements en formation.
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Leadership interfonctionnel : Assurer la coordination avec les intervenants des secteurs de la gestion de patrimoine, de la retraite, de l’exploitation, du marketing, de la technologie, de la gestion des risques, des affaires juridiques, de la conformité et des ressources humaines afin d’établir les priorités, de gérer les interdépendances, de surmonter les obstacles et de favoriser la mise en œuvre d’initiatives de perfectionnement des conseillers.
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Amélioration continue : Tirer parti de la rétroaction des conseillers, des données sur le rendement, des observations des clients et des pratiques exemplaires du secteur pour peaufiner en permanence le contenu des formations, les méthodes de prestation et le soutien à la gestion de cabinet.
Compétences requises
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Plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, les conseils financiers, le perfectionnement des conseillers, l’aide à la vente, la gestion de cabinet, la formation et le perfectionnement, ou dans des postes de direction liés aux services financiers, y compris une expérience dans la direction de programmes à l’échelle d’une entreprise ou de réseaux de distribution ayant une incidence significative sur les activités.
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Expérience avérée dans la direction de fonctions liées à la formation de conseillers, au mentorat, à la gestion de cabinet ou à l’aide à la vente, au sein d’un milieu de services financiers réglementé.
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Excellente compréhension de la planification financière, des solutions de placement, des revenus de retraite, de la segmentation de la clientèle, de la gestion des relations clients et du fonctionnement des cabinets de conseillers.
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Capacité avérée à mettre sur pied des programmes évolutifs, à traduire des stratégies en actions concrètes, à assurer la gouvernance et à exercer une influence auprès de partenaires de haut niveau issus de divers secteurs fonctionnels sans s’appuyer uniquement sur son autorité hiérarchique.
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Capacité avérée à diriger des équipes, à gérer des relations complexes avec les parties prenantes et à favoriser l’adoption de nouveaux programmes, outils et procédures opérationnelles au sein d’un réseau de conseillers répartis dans différentes régions.
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Expérience dans l’utilisation des données, des ICP et des analyses de rendement afin de cerner les lacunes en matière de capacités et d’évaluer l’efficacité des programmes.
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Excellentes compétences en communication écrite, verbale, en animation de réunions et en communication avec la haute direction.
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Un baccalauréat est requis; un diplôme d’études supérieures ou un titre professionnel pertinent est un atout.
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La possession de permis ou de titres professionnels pertinents dans les domaines des valeurs mobilières, de l’assurance ou des conseils est un atout, selon le territoire de compétence et les exigences de l’entreprise.
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Bilinguisme français et anglais, un atout majeur. Si la personne retenue se trouve au Québec, la maîtrise des deux langues est nécessaire pour échanger avec la clientèle de diverses provinces en dehors du Québec.
Compétences recherchées
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Expérience dans l’accompagnement de réseaux de conseillers affiliés, salariés, indépendants ou hybrides.
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Expérience dans l’élaboration de guides pratiques pour les conseillers, d’outils d’aide à la vente, de programmes d’intégration, de modèles d’encadrement ou de parcours de certification.
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Connaissance des plateformes de GRC, des logiciels de planification financière, des outils de gestion de portefeuille, de l’automatisation des flux de travail et des solutions d’amélioration de la productivité des conseillers basées sur l’intelligence artificielle.
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Connaissance de la rémunération des conseillers, des indicateurs de productivité, des entonnoirs de vente, des facteurs favorisant la fidélisation de la clientèle et des leviers de rentabilité d’un cabinet.
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Expérience dans la conduite d’initiatives de gestion du changement au sein d’équipes réparties géographiquement.
En faisant carrière avec nous :
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Vous avez accès à des occasions d’apprentissage et de perfectionnement.
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Vous pouvez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l’inclusion sont plus que de simples mots.
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Vous contribuez à façonner l’avenir selon vos aspirations, au sein de notre équipe mondiale.
The role being advertised is an existing vacancy.
À propos de Manuvie et de John Hancock
La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.
Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi
Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.
Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent accommodement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande d'accommodement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie. Pour demander une mesure d’accommodement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à [email protected].
Referenced Salary Location
Boston, Massachusetts
Modalités de travail
Hybride
Salary range is expected to be between
$128,550.00 USD - $222,820.00 USD
Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes incitatifs et de recevoir une rémunération liée à la performance de l’entreprise et des individus. Le salaire réel variera selon les conditions du marché local, la région géographique et les facteurs propres au poste, tels que les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et la formation. Si vous postulez à ce poste en dehors de votre lieu principal, veuillez contacter [email protected] pour connaître la fourchette salariale applicable à votre région.
Manulife/John Hancock offers eligible employees a wide array of customizable benefits, including health, dental, mental health, vision, short- and long-term disability, life and AD&D insurance coverage, adoption/surrogacy and wellness benefits, and employee/family assistance plans. We also offer eligible employees various retirement savings plans (including pension/401(k) savings plans and a global share ownership plan with employer matching contributions) and financial education and counseling resources. Our generous paid time off program in the U.S. includes up to 11 paid holidays, 3 personal days, 150 hours of vacation, and 40 hours of sick time (or more where required by law) each year, and we offer the full range of statutory leaves of absence.
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